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道通期货原油&燃料油日报(2022.08.24)

原油: 国际油价大幅反弹。沙特能源部长表示, OPEC+ 拥有应对市场挑战的手段,包括以不同的形式随时削减产量。伊核协议重启谈判以来近期取得明显效果,据美国有限电视新闻网( CNN )报道,伊朗正式放弃一项关键的“红线”要求,这条“红线”是重启伊朗核协议的一个主要保障。目前伊朗仍有 100-160 万桶的剩余产能,伊朗产量的入市是潜在利空。欧元区制造业 PMI 指数跌破荣枯值。操作思路以高位震荡偏弱为主,注意止盈止损。

燃料油: 新加坡企业发展局周四公布数据显示,截至 8 月 17 日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存增加 153.7 万桶,至 4 周高位 1861.2 万桶。伊核协议谈判仍有可能达成,预计油价波动将更加剧烈。近期高硫市场边际走强,一方面是供应压力稍有缓和,一方面是发电厂和炼厂端的消费增长对市场形成提振。由于海外汽柴油裂解价差以及炼油利润显著回落,高硫燃油供应压力得到边际缓解。操作思路以震荡操作,观望为主,注意止盈止损。

二、今日要闻

【原油行业资讯】

1 、 波兰化学品生产商 Grupa Azoty 因创纪录的天然气价格而停止了一些己内酰胺、 PA6 和氮肥生产。

2 、 新加坡的核心通胀率在 7 月份同比上升至 4.8% ,这是 13 年来最快的速度,因为食品以及电力和天然气价格的上涨更加强劲。

3 、 au Jibun Bank 的日本 Flash 制造业 PMI 从 7 月份的 52.1 降至 8 月份的 51.0 ,此前产量水平连续第二次收缩。

4 、 美国自由港 LNG ( 1500 万吨 / 年,占美国 15% )已将其部分重启的目标推迟了约一个月,能够在 11 月初至中旬恢复部分生产,预计要到 2023 年 3 月才能恢复全面运营。

5 、 Nord Stream 维护,德国天然气储存注入放缓;设定目标到 10 月 1 日达到 85% ,到 11 月 1 日达到 95% 。

6 、 韩国创纪录的大雨将大幅打击 8 月份的汽车燃料需求,并促使当地炼油厂和贸易商向现货市场释放大量过剩的汽油和柴油,给近期亚洲中间馏分油裂解价差带来压力。

三、品种详情

品种

基本面分析

市场行情

担心欧佩克及其减产同盟国减产应对伊核协议重启,欧美原油期货反弹,布伦特原油期货重返每桶 100 美元上方。截至 8 月 23 日收盘: 10 月 WTI 涨 3.38 报 93.74 美元 / 桶,涨幅 3.74% ; 10 月布伦特涨 3.74 报 100.22 美元 / 桶,涨幅 3.88% 。

8 月 份 亚 洲 高 硫 燃 料 油 市 场 现 货 升 水 价 小 幅 攀 升 , 中 东 至 东 北 亚 燃 料 油 出 口 稳 中 下 降 , 中 东 地 区 国 内 发 电 收藏 原油裂解價差 用 的 燃 料 油 需 求 仍 坚 挺 , 抑 制 了 燃 料 油 出 口 。 东 北 亚 高 硫 燃 料 油 市 场 交 易 磋 商 仍 停 滞 不 前 。 台 湾 地 区 用 于 发 电 的 燃 料 油 需 求 疲 软 , 尽 管 天 气 炎 热 , 进 口 了 液 化 天 然 气 发 电 , 而 且 煤 炭 和 核 发 电 量 也 在 增 加 。 新加坡企业发展局( ESG ):截至 8 月 17 日当周,新加坡燃料油库存上涨 153.7 万桶,至 1861.2 万桶的四周高点。新加坡燃料油现货市场,中石油公司销售给维多公司 2 收藏 原油裂解價差 万吨 9 月 10-14 日装船的 180cst 高硫燃料油,每吨比新加坡报价高 4 美元。 P66 公司销售给维多公司 2 万吨 9 月 10-14 日装船的 180cst 高硫燃料油,每吨比新加坡报价高 4 美元。国家统计局: 7 月份汽油产量同比下降 13.5% 至 1185 万吨。 7 月份柴油产量同比增长 6.3% 至 1386 万吨。 7 月份煤油产量同比下降 26.4% 至 255 万吨。 7 月燃料油产量同比增长 21.5% 至 470 万吨。泰国石油公司 收藏 原油裂解價差 PTT 销售给阿美石油新加坡公司 4 万吨 8 月 31 日到 9 月 4 日装船的 380cst 高硫燃料油,每吨比新加坡报价高 17 美元。新加坡 180-cst 燃料油评估价每吨 478.17 美元; 380-cst 燃料油评估价每吨 474.35 美元;含硫量 0.5% 的船舶燃料油每吨 730.17 美元。日本三井公司可能给日本的电力公司购买 9 月份在韩国装船的超低硫燃料油。日本丸红株式会社和三菱公司已经购买了 9 月上半月装船的超低硫燃料油。台塑石化公司正在考虑是否发布标书销售 9 月份装船的低硫燃料油。根据船舶跟踪数据,预期来自中东的高硫燃料油供应仍将保持稳定,同时调和原料的充裕供应已打压了 8 月份含硫量 0.5% 船用燃料油的升水。

道通期货原油&燃料油日报(2022.07.29)

原油: 国际油价大幅上涨。美国原油产量持续回升,近期利比亚国家石油公司表示希望两周内将日产量从 86 万桶恢复到 120 万桶。美联储发布决议声明,上调储备余额利率至 2.4% ,符合市场预期,前期市场悲观情绪有所缓解。因北溪管道涡轮机停止运行,欧洲天然气价格一度上涨 10% ,供给端的变数刺激油价止跌上涨。国际货币基金组织再次下调美国今明两年的经济增长预测,上调了至 2025 年的失业率预测。操作思路以高位震荡偏弱为主,注意止盈止损。

燃料油: 新加坡企业发展局周四公布数据显示,截至 7 月 27 日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存下滑 175.6 万桶,至 11 周低位 1804.6 万桶。新加坡低硫燃料油现货升贴水延续了下滑态势,相比最高位回落接近 40 美元 / 吨。高油价对需求的抑制作用有所体现,目前全球经济下行压力不断加大,工业用油需求走弱。尽管当前是美国出行旺季,但油品全口径库存增加和成品油裂解价差的大幅回落反映出成品油需求不及预期。操作思路以震荡操作,观望为主,注意止盈止损。

二、今日要闻

【原油行业资讯】

1 、 乙烷在不到两周的时间内上涨了 40% ,到 7 月 18 日达到 65.375 美分 / 美克,乙烷裂解利润降至 -2.7 美分 / 磅,是自 2018 年 9 月因物流因素导致乙烷价格飙升以来的最低水平。

2 、 洪水已经关闭了世界第三大加油中心阿联酋 Fujairah 港的运营。

3 、 亚太地区的石化生产商将于 8 月和 9 月开始对其裂解装置和下游聚合物工厂进行另一轮减产,因为利润率下降和需求疲软。

4 、 美国钢铁公司第二季度的综合钢厂产量为 242 万短吨,比上年下降 2.5% 。利用率为 74% ,而 2021 年为 59% 。 US Steel 预计家电和汽车需求将放缓。

5 、 美国经济在第二季度以 0.9% 的年率下降,标志着连续第二个季度收缩,并表明经济可能处于衰退状态。

6 、 韩国 S-Oil 在 Q2 收藏 原油裂解價差 净利润翻了一番多;但预计 Q3 PX 价差走弱。

三、品种详情

品种

基本面分析

市场行情

美国第二季度 GDP 数据欠佳,市场对经济前景忧虑延续,但欧洲能源供应趋紧,国际油价涨跌互现。 NYMEX 原油期货 09 合约 96.42 跌 0.84 美元 / 桶或 0.86% ; ICE 布油期货 09 合约 107.14 涨 0.52 美元 / 收藏 原油裂解價差 桶或 0.49% 。

油市震荡波及炼化产业

过去几个月,席卷全球的国际金融和经济危机几乎吸引了所有人的注意力,而仅仅在去年还曾上演疯涨猛跌“大戏”的国际油价则一度淡出人们的视线。 但是,国际原油市场其实从未真正平静过。相反,一系列与国际原油市场有关的深层问题和矛盾依然十分突出,包括国际市场原油供求是否平衡、投机资金如何影响油价、“天价”油价是否会重来、世界能源安全前途何在等等,围绕这些问题的争论就好比涌动的暗流,一刻都不曾停息。 那么,油价近期缘何再次反弹?国际市场原油供求是否平衡?油价未来走势如何?油价波动将对世界能源安全和全球经济产生什么影响? 油价近期缘何反弹

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