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美股三大指數 ETF 比較,S&P 500、道瓊、納斯達克

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藍籌股代表:道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average Index,簡稱Dow JonesDow

而道瓊工業指數的成分股通常都是歷史悠久、獲利穩定的大型企業,包含許多耳熟能詳的美國公司,像是 麥當勞(McDonald’s Co, MCD-US)、迪士尼(Walt Disney, DIS-US)、可口可樂(Coca-Cola, KO-US)、蘋果(Apple, AAPL-US)、微軟(Microsoft, MSFT-US)、Nike(NKE-US)、 3M (MMM-US)…等,都是在產業中具有極大影響力和代表性的知名企業,這也是為何道瓊工業指數雖然只包含30檔股票,至今卻仍受市場重視的最大原因。而指數中的30檔成分股雖偶爾會有變動,更換頻率並不高,唯有當成分股中的企業開始衰退,且不再具有代表性時,才會被汰換。

由於道瓊工業指數是採「價格加權平均」(Price 美股指數交易 Weighted)而非「市值加權平均」(Market Cap Weighted),使得指數中的高價股比低價股更有影響力,即便高價股的市值未必比低價股大。這會容易產生誤導,因為就算低價股的漲幅百分比很大,也會輕易被高價股的微幅下跌所抵消。

此外,道瓊工業指數雖然是投資人觀察美股慣用的重要指數,但須注意其代表的是「美國藍籌股」的走勢,而非美國整體股市走勢;由於其只包含30支股票,要作為美股整體市場的代表,普遍被認為家數過少。因此,涵蓋股票範圍更廣泛的 S&P500 指數,更常作為美股整體的代表指數。

美股 ETF 道瓊工業指數 Dow Jones 產業

標普500 指數(Standard & Poor’s 500 Index,簡稱 S&P500

S&P500 指數包含美國500家最大的上市公司,能很好地衡量美國大型股的表現,由於成分股占美股總市值約 80%,也普遍被認為是美國股市最具代表性的指數。

S&P500 指數採用「流通市值加權」,更能夠反映公司股票在股市中的實際重要性,並由標準普爾公司(Standard 美股指數交易 & Poor’s,S&P)維護,在成分股市值、發行時間、流動性等方面有嚴格的篩選規定,並會根據多項原則綜合考量,持續選擇和更換股票,以確保指數的代表性夠強,因此 S&P500 指數甚至足以顯示美國經濟的興衰。

而在 S&P500 指數的產業分佈方面,主要集中在:資訊科技(28.7%)、醫療照護(14%)、非必要消費(11.4%)、通訊服務(11.1%)、金融(9.6%)、工業(8%)等產業。

「流通市值加權」(Float-Adjusted Market Cap Weighted):以該證券於市場上「實際流通、可買賣數量的總市值」來計算指數的加權平均,而不是單純以「發行量的總市值」計算;可以撇除策略股東長期持有、買賣受限制等的股分,更能反映股票實際對指數產生的影響。

美股 ETF S&P500 產業

科技股代表:納斯達克綜合指數(NASDAQ Composite Index,簡稱 NASDAQ

NASDAQ 綜合指數是由「所有」在美國納斯達克交易所(NASDAQ)上市的公司,依流通市值加權計算所組成。「NASDAQ」為「National Association of Securities Dealers Automated Quotations」的縮寫,即「全國證券交易商協會自動報價系統」。

NASDAQ 指數的成分股超過2,500家,其中約40 ~ 50%的比例為科技股,包含許多常聽到的科技品牌及網路公司,像是:Apple、Facebook、Microsoft、Google、Cicso(CSCO-US)、Adobe(ADBE-US)、Paypal(PYPL-US)…等。由於科技股的占比很高,NASDAQ 指數也是美國最重要的「科技股」代表指數。

美股 ETF 納斯達克 NASDAQ 產業

此外,納斯達克綜合指數常與另一個指數混淆,即「納斯達克100指數」(NASDAQ-100 Index),NASDAQ-100 是由納斯達克綜合指數中100家最大的「非金融類股」所組成,成分股占比相對集中。

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S&P500、道琼、纳斯达克指数有什么分别? 美股指数入门教学

由 Catherine & Jobie 撰写于 2020-09-22

这篇由浅入深的「指数入门攻略」, 以最简单易明的方式和大家介绍三大指数的由来,其股票成份及相应的ETF推荐

简单来说, 如果每只股票是一种水果,那么股市指数就是一种由不同水果(股票)鲜榨而成的果汁 ,以下我们将仔细介绍美国股市中最常见的三种果汁(指数)。

道琼斯工业平均指数 (DJIA) -- 基本果汁

如果你想了解整体市场走势,可以留意道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average,简称道指)。道指不一定能反映市场上每只股票的转变,但 它的升跌则反映出市场上重大的变化

道指是以记者查尔斯.美股指數交易 道和爱德华.琼斯的名字命名的, 查尔斯曾说:「指数成份股的平均 股价就像根记录潮涨高点的木棍」 。始于1896年,道指是美国市场上历史最悠久的指数,一开始由12只股票组成,主要为工业股。

时至 1920 年代,普罗大众开始投资股票,带动工业平均指数由 1924 年的 100 点左右升至 1929 年股灾前的近 400 点水平。讽刺的是,正正因为股市暴跌,道指在短短两日内急泻近30%而获得关注。投资者不再只着眼于个别股票的表现,反而变得更关注整体市场环境,道指因而让投资者能了解到整体市场的走势。

发展至今,道指不再则重工业股,反而 包含苹果、微软等30家美国顶尖上市公司 。与其他指数不同的是, 道指反映30间公司的平均股价

冷知识: 道指始创人查尔斯.道也是《华尔街日报》的其中一个始创人。

标准普尔500指数 (S&P 500) -- 杂果宾治

觉得道指不够全面?可以留意标准普尔500指数 (S&P 500, 俗称标普500),就如一杯杂果宾治。

标普500,是美国股市最广泛应用的指数。这个指数是由标准普尔公司于1957年编制, 用来追踪美国头500间公司的股票 。标普500 以市值加权计算 ,以公司「市值」为主要考虑因素,但亦会考虑公司的流动性、公众持股量、行业分类、财务状况和交易历史。

标普500指数约 占美国股票市场总值的70%-80%,因而能更准确的反映整个美国市场的走势

冷知识: 由于有5间公司拥有两类股票 (如Google母公司Alphabet有A类股和C类股),所以标普500指数实际上观察了505只股票。

纳斯达克100指数 (Nasdaq 100) -- 杂莓果汁

纳斯达克100指数 (Nasdaq 100, 简称纳指) 是三个指数中最年轻的,指数跟标普500同样以市值加权计算,偏重科技股。

纳指由全美证券交易商协会于1985年创立。它是一个 市值加权指数追踪在纳斯达克证券交易所上市的前100家交易最活跃的非金融公司 ,包括科技巨头(Facebook、Amazon、Apple、Netflix和Google;俗称FAANG),亦包括一些风险和回报相对较高的小型投科技股。

小知识: 由于纳斯达克100专注于科技领域,因此纳斯达克创建了纳斯达克金融100来跟踪金融领域的股票。

比较三大指数

值得注意的是,这三个指数都包括了一些美国的龙头企业,如苹果、微软和谷歌等,不过, 它们在每个指数上的权重都不一样

追踪追数走势 - ETF

ETF (Exchange Traded Fuund) 是交易所买卖基金,就好像股票一样交易的基金。指数基金和指数交易ETF都是被动投资, 像镜子一样反映股市指数 。以下是一些跟踪上述指数的例子:

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