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有效的交易技术指标

通過IG交易外匯差價合約的方式

IG致力於保障客戶的資金安全。(圖片擷取自:IG )

通過IG交易外匯差價合約的方式

差價合約CFD的由來和交易原理

二、透過差價合約(CFD)可以投資哪些商品?

商品種類 可投資主要CFD商品一覽 CFD代表券商 券商CFD種類
股票個股 美國的Apple、Tesla、 Amazon、Google等美股個股;中國的阿里巴巴、抖音等全球各國主要股票 IG Markets 19000+種
股票指數 美國標普500、道瓊工業、納斯達克、中國A50指數、香港恆生、德國DAX、日經指數等世界各国股票指數 IG Markets 19000+種
貨幣 美元、歐元、日元、英鎊、瑞郎、澳元、加元等 ThinkMarkets 1500+種
貴金屬 黃金、白銀的現貨和期貨! ThinkMarkets 1500+種
原油 WTI原油、布倫特原油現貨和期貨! IG Markets 16000+種
農產品 大豆、玉米、棉花、白糖等期貨! ThinkMarkets 1500+種
債券 歐洲、美國等長期國債和公司債等 IG Markets 16000+種
加密貨幣 以比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)為代表的數位資產的現貨和期貨的永續合約等! IG Markets 16000+種

三、如何使用CFD對沖股票投資風險?

四、CFD是危險投資嗎?

目前多數國外外匯經紀商IG Markets、eToro、嘉盛、OANDA、IC Markets等本身交易的途徑就是CFD ,但不代表它就會危險。


CFD和實物之間的差別:

總結:

五、全球最大的差價合約交易商IG介紹

IG Markets為英國上市公司IG集團的成員,富時250成分股(股票代碼IGG)。 1974年以IG Index成立運營,全球最大且歷史最久的差價合約券商,業務遍布全球,交易品種以萬計(外匯、黃金、股票CFD、加密貨幣、債券、期權)。 IG集團包含銀行、證券等金融機構,通過其在全球10大金融管轄區受監管之子公司運營,監管機構主要包括:美國CFTC/NFA,英國FCA,歐洲BaFin,瑞士FINM,澳大利亞ASIC,日本JFSA,新加坡MAS,百慕達等)。

利用 CFD 差價合約購買避險資產:以 CFD 黃金為例

參考資料:元大期貨-交易策略

參考資料:元大期貨-交易策略

常見的避險方式是購買黃金、公債等避險資產,這些資產容易在市場下跌時逆勢上漲。若能分配部分資金投資,就能發揮避險效果。部分貨幣也有類似的效果,發行國的政經局勢穩定,且具有極佳的流動性,也能在黑天鵝來臨時保持穩定的幣值,我們稱它們為避險貨幣。通常投資者在基礎市場交易避險資產,隨著金融產品和衍生品愈發豐富,不少機構和投資者還會利用差價合約購買避險資產。CFD可以靈活做多做空,具備與期貨合約相似的避險或投資機制,交易CFD無需像交易期貨般關注交割日和轉倉的問題,不過會有相關的隔夜融資費用。部分CFD產品甚至能全天 24 小時交易,利用差價合約購買避險資產,也不失為一種選擇!

CFD 差價合約是什麼、可以投資哪些商品?

根據 IG〈何為差價合約交易,其運作方式是什麼?〉,差價合約(CFD, Contract For Difference)是一種衍生性產品,交易差價合約時,代表同意交易由合約開立至合約結束時之間的資產價格差額,投資者可以靈活做多做空,而無需擁有實際資產。差價合約本質上是一種槓桿合約,有保證金要求,不必在一開始就投入全部成本,但仍可以獲得完整倉位。

此外,部分CFD 市場的交易時間不像股票市場有規定的交易時間,有些甚至 24 小時都能於交易平台上進行差價合約交易。對 CFD 差價合約有興趣的投資人,建議參與前可先透過 IG 課堂參加免費線上課程,或開設模擬賬戶演練交易。

交易差價合約時,無論是做空還是做多,一旦平倉,將實現盈虧。(圖片擷取自:IG〈何.

交易差價合約時,無論是做空還是做多,一旦平倉,將實現盈虧。(圖片擷取自:IG〈何為做空和做多差價合約交易?〉

CFD 差價合約交易的商品眾多,如投資指數、外匯、股票、大宗商品、數位加密貨幣、債券、利率、期權等市場。以全球知名差價槓桿合約交易平台 IG 為例,共有 通過IG交易外匯差價合約的方式 17,000 多種市場可供投資者選擇,透過差價合約小資族也有機會參與交易,讓自己獲得更好的收益。

參考資料:CFD 是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?

參考資料:CFD 是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?

如何利用差價合約達到避險目的?

對差價合約 CFD 有基本的認識之後,如何利用差價合約購買避險資產呢?一般而言,黃金、美國公債是熱門的避險資產。此外,也可以考慮日圓、美元、瑞士法郎等「避險貨幣」,儘管三種貨幣的避險邏輯有所不同,這類貨幣通常在經濟不穩定的狀態下,表現相對較穩定,頗受部分投資者的青睞。

參考〈2022 投資趨勢為何? 3 大觀察方向、小資族參與市場方法!〉,聯準會生息有望促升金價漲勢,加上綠色通膨、債務危機等因素,可以看到 2022 年 黃金仍是市場焦點,因此我們就以 IG 投資 CFD 黃金為例來看看 CFD 黃金的投資方法。

以差價合約交易避險資產:以黃金為例

隨著時代的進步,買賣黃金的方法更多,購買黃金避險也不是只有實體黃金的途徑、還可買賣非實體黃金。一般的黃金期貨買賣對投資者資金有很高要求,設置了一定的門檻,小資族是無法參與的了,但透過 CFD 差價合約投資黃金的價格漲跌,能用更少的保證金即可獲得完整的倉位(當然,收益放大的同時,損失也面臨放大的風險);此外,相較傳統的購買金飾或金塊避險,金價瞬息萬變對投資者脫手的要求很高,價格漲了十分可喜,但說不定還沒等投資者離場,價格就回落了,而通過差價合約交易,套利離場也更靈活方便。

從下圖便可以觀察到 2 月初隨著俄羅斯和烏克蘭的地緣政治局勢升溫CFD 黃金價格的漲幅顯而易見。投資者若能洞見國際局勢提前部署,便能有效在股市崩跌時,透過 通過IG交易外匯差價合約的方式 CFD 購買黃金等避險資產獲利。

IG模擬帳戶CFD黃金操作範例。(圖片擷取自:IG)

IG模擬帳戶CFD黃金操作範例。(圖片擷取自:IG)

解惑!CFD 是詐騙嗎?如何挑選槓桿合約交易平台?

許多讀者都會有這個疑問:「CFD 是詐騙嗎?」CFD 差價合約是近年來新興的金融衍伸性商品,是一種投資的管道,並不是詐騙的話術。不過市場上確實有很多打著差價合約投資名義的詐騙交易平台,民眾稍一不慎入金至詐騙黑平台,便很難取回自己的資金,也因此很多民眾誤以為差價合約投資就是詐騙集團的手法。其實,差價合約交易本身並不是詐騙,只要讀者選擇合法的差價合約交易平台。

那如何挑選合法的差價合約交易平台呢?投資人可以藉由觀察品牌的成立時間、交易規模對交易商有初步的理解,更重要的是查詢該差價合約交易平台持有哪些國家的監管牌照。如果你沒有時間比較不同差價合約交易平台的差異,可以先嘗試全球最知名、交易量也最大的 CFD 差價合約 交易平台 IG。

IG 集團於 1974 年在英國倫敦成立,為富時 250 指數的成分股,是全球首家提供差價合約交易機會的公司,也是全球交易量最大的 CFD 交易平台。 IG集團的分公司在運營國家均接受當地監管機構嚴格監管,分别申请了 11 張監管牌照,包含英國金融市場行為監管局(FCA)、日本金融監管廳(JFSA)、澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)、美國商品期貨委員會(CFTC)、美國全國期貨協會(NFA)、新加坡金融管理局(MAS)、百慕達金融管理局(BMA)、瑞士金融市場監督管理局(FINMA),且客戶的資金獨立存放於受監管的銀行託管帳戶內,嚴格保障投資人的血汗錢。

IG致力於保障客戶的資金安全。(圖片擷取自:IG )

IG致力於保障客戶的資金安全。(圖片擷取自:IG )

最後,還是要一再提醒,投資一定會有風險,除了平時就要做好功課外,為了避免黑天鵝來臨重挫資產水位,如何將部分資產配置到避險標的,也考驗著投資人的智慧。本文介紹的 CFD 差價合約交易也不失為一種購買避險資產的選擇,不過市場也存在一些不良的差價合約交易平台,提醒投資人入金前務必做好功課,完整調查差價合約交易平台的背景,自己的血汗錢才能真正獲得保障。

IG 通過IG交易外匯差價合約的方式 Market是什麼?史上最全IG Market介紹,你想知道的這裡都有

IG Market

IG股票信息

IG Market賬戶種類

對於新用戶,IG提供模擬賬戶供其嘗試使用,以便熟悉平台。 模擬賬戶中有 20000美元的模擬資金

  • 通過類比賬戶進行的交易不會受到 滑點 ,利息和股息調整,或非工作時間價格變動的影響
  • 模擬賬戶的交易可能因開倉資金不足而被拒,但與真實賬戶不同,絕不會因為交易規模或價格而拒絕交易
  • 模擬賬戶用戶無需支付配套圖表功能相關費用;
  • 如您模擬賬戶資金不足以支付保證金與損失,交易不會被關閉,但在真實賬戶中,交易可能因資金賬戶不足而被關閉。

貴賓客戶資格標準

  • 每月股票交易額滿500萬美元名義價值
  • 每月期貨交易滿250張標準合約
  • 每月DMA外匯交易額滿2.5億美元名義價值
  • 每月場外外匯交易量滿2500手

IG Market交易商品種類

IG交易工具平台

IG交易平台特色

  1. 免費豐富的圖標
  2. 可集成接入ProRealTime高級圖表。(需額外收費,月费为40美元。若同一月份累计满四笔交易,即可免费使用)
  3. 在市場波動期,提供可靠的快速交易執行;
  4. 提供自動交易提醒功能
  5. 借助自動化交易,讓客戶的交易策略得以配合其交易時間表。
  6. 透過IG的多邊交易所技術能獲取到最優交易價格。

IG桌面版工作台

IG圖標功能

交易提醒功能

自動化交易功能

IG的自動化交易技術有:MT4、L2 Dealer、FIX API。

IG 盈利模式

在IG上開設賬戶是免費的,IG營收絕大部分來自 點差 ,小部分源於其他費用: 股票CFD佣金、外匯轉換費、隔夜費用、閒置賬戶費 等。

點差 適用於除股票外的所有市場的差價合約交易。

隔夜融資費 :如果客戶在每日結算時間過後(一般为英国时间晚上10点)仍持有現貨差價合約倉位,這時,客戶需要支付隔夜融資費以確保繼續持倉,IG會對客戶的賬戶利息做出一定調整以反映隔夜持倉所需的成本,外加一筆少量的管理費。

保證止損溢價 :當客戶為倉位設置了保證止損,觸發時,IG會收取一筆叫做溢價的費用。

IG 入金和出金

入金方式信用卡、借記卡、銀行轉賬
最低入金信用卡/借記卡最低300美元,銀行匯款沒有金額要求
最高入金借記卡單筆最高99,999 美元;信用卡單筆最高 50,000 美元;
更大的額度,建議通過銀行匯款進行入金。
入金手續費借記卡、轉賬免費;Visa信用卡收取1%的手續費,MasterCard信用卡將收取0.5%的手續費
出金方式 信用卡、借記卡、銀行轉賬
最低出金150美元
最高出金信用卡/借記卡每日提款額度最高為49999美元, 或是賬戶貨幣的等值換算額度。
出金手續費借記卡免費;銀行轉賬15美元
入金到賬週期借記卡和信用卡一般即時到賬,銀行轉賬一般三個工作日內到賬,具體到賬時間取決於轉賬賬戶的開戶行。
出金到賬週期3-5個工作日
賬戶結算幣種美元

出入金操作:

入金,只要請登錄 “My IG”,然後單擊要存入的賬戶旁邊的“存入資金”按鈕就可以了。移動APP入金,則需要選擇要入金的賬戶,點擊“更多”,然後從菜單中選擇“添加資金”通過IG交易外匯差價合約的方式 通過IG交易外匯差價合約的方式 ,最後選擇想用的入金方式就可以了。

需要注意:

然後,所有款項均需經過安全檢查(為遵守反洗錢條例同時更好地保護客戶的資金安全),IG可能在返回你的資金前,要求你提供一些信息,例如銀行對賬單截圖或身份證明等。

什么是差价合约交易?

什么是差价合约交易?

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差价合约(CFD)是属于复杂的投资产品,因杠杆而存在快速亏损的高度风险。在与 INFINOX 交易差价合约时,交易前您应衡量是否了解差价合约以及承担损失的高度风险。

INFINOX Limited 是由毛里求斯金融服务委员会(FSC)授权并监管的投资经销商,牌照号:GB20025832。注册地址: Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst Building, 40 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius

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